안녕하세요. 경제인플루언서 홀릭피스 입니다. S&P 500 지수는 미국을 대표하는 시장지수입니다. 장기 투자를 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 것은 S&P 500 ETF, SPY 또는 VOO입니다. 개별주식에 투자하다 보면 결국 S&P 500에 버금가는 수익률을 달성하기가 쉽지 않다는 것을 깨닫게 된다. 물론, 2024년에 엔비디아나 테슬라에 투자했다면 이야기는 달라질 수 있다.
S&P 500에 투자하는 대표적인 ETF는 ‘SPY’로 국내 많은 투자자들에게 사랑을 받으며 1조원 이상을 투자했다고 한다. 올해 수익률도 좋았고 수십년 동안 수익률이 안정적이었습니다. SPY는 거래량과 시가총액이 높은 가장 오래된 주식입니다. 운영비가 걱정된다면 같은 회사의 SPLG를 선택하시면 됩니다.
S&P 500 대표 ETFSPY – 가장 인기 있는 ETFSPLG – 운영 수수료 0.03%VOO – Vanguard S&P 500 ETFIVV – Blackrock S&P 500 ETFS 왜&P 500에 투자합니까?
S&P 500에 투자하는 이유는 안정적인 수익을 제공하기 때문입니다. 20년 평균 연수익률은 10%로 시중은행 예금이자율의 3~4배에 이른다. 걱정할 필요가 없습니다!! 2024년 올해 25%의 수익을 내고 있으며, 최근 5년간의 수익은 85%로 매년 17%가 넘는 높은 수익을 내고 있습니다. 장기투자로 큰 인기를 얻고 있으며, 안정적인 자산에 탁월한 투자처입니다. ISA계좌, 연금저축계좌로 나스닥과 함께 가장 인기 있는 인덱스 투자입니다. S&P 500을 능가하는 지수는 무엇입니까?
S&P 500 지수는 나스닥과 함께 안정적인 수익률을 제공하는 것으로 유명합니다. 나스닥 100 지수는 수익률 측면에서 S&P 500보다 더 매력적입니다. 하지만 이 둘의 수익률을 상회하는 지수도 있다.1) NASDAQ Buyback Achievers 나스닥 자사주 매입 후 소각이라는 주주환원 정책을 시행한 기업에 투자하는 지수이며, 지난 12개월 동안 일일 평균 거래량이 $500,000 이상인 주식입니다. 발행주식의 5% 이상을 소각한 기업들로 구성됐다고 한다. 구성종목은 최신 자사주 매입 동향을 반영해 매 분기마다 재조정된다고 한다.
20년 동안의 수치를 S&P 500과 비교하면 나스닥 자사주 매입 달성자는 1,936포인트에서 21,986포인트로 1000% 이상 상승했습니다. 연평균 성장률은 13%다. S&P 500의 20년 평균 연 수익률은 10% 정도이므로 20~30% 수익률이 좋다. 이 지수를 추적하는 ETF는 PKW이며, 미국 주식코드: PKW Manager: Invesco 운용수수료: 0.62% 구성종목: Comcast / Amgen / ConocoPhillips / Morgan Stanley / Loews 등. 국내에는 상장된 ETF가 없습니다.2 ) 해자를 뜻하는 Morningstar Wide Moat Focus Moat는 자신이 소유한 기업에 투자하는 지수로, 경쟁사가 진입하기 어려운 진입장벽을 구축한 기업을 가리킨다. 침략하다. 지난 6개월 동안 미국 주요 거래소에서 거래량 상위 75%에 들었고, Morningstar의 경제적 해자 평가에서 Wide Moat 등급을 받은 기업을 선정합니다.
20년간 1500% 이상 성장해 연평균 성장률 13.5%를 기록했다. 이 지수를 추적하는 ETF는 MOAT입니다. 주식 코드 MOAT 운용사: VanEck 운용 수수료: 0.47% ConstituentsSalesforce / Gilead Sciences / Gilead Sciences / Autodesk / Bristol-Myers Squibb 등 국내 상장 ETF: ACE US WideMoat Equal Weight ETF
국내에 상장된 해자 ETF는 한국투자신탁운용 ACE ETF입니다. 주식은 3개월마다 바뀌며, 경제적 해자를 갖춘 회사로 조직된다. 성장잠재력과 기업가치가 우수한 기업으로 운영되고 있습니다. 상장 이후 3배 이상의 상승률을 보이고 있습니다.3) Pacer US Cash Cows 100은 미국 시가총액 상위 1,000개 종목 중 잉여현금흐름(FCF) 수익률이 우수한 100개 종목으로 구성된 지수로, 상승세를 이어왔습니다. 20년간 2,000% 이상, 연평균 성장률은 15.5%이다.
FCF라고 불리는 잉여현금흐름은 영업이익에서 설비투자비용을 뺀 금액을 말한다. FCF가 높은 기업은 향후 설비투자를 확대할 가능성이 높으며 배당금을 늘려 주주환원을 도모하는 경우가 많다. 지수 추적 ETF로 COWZ가 있습니다. 주식 코드: COWZManager: Pacer Advisors관리 수수료: 0.49%ComponentsConocoPhillips / Expedia Group / Bristol-Myers Squibb Company / Hewlett Packard Enterprise Company 국내 상장 ETF: TIGER US Cash Cow 100
시가총액 기준 미국 상위 1,000개 주식 중 FCF 수익률이 좋은 100개 주식에 투자하고 있습니다. 지난해 상장됐고 1년 수익률은 23%에 달했다.
안정적인 투자의 대명사인 S&P 500 지수를 능가하는 ETF에 대해 알아봤습니다. 우리가 인지하지는 못하지만, 안정적이고 탄탄한 구조를 갖고 있는 ETF가 많은 것 같습니다. 물론 안정성도 중요하지만 수익률도 중요하고, 20년간 15% 정도의 수익률을 준다면 꽤 매력적인 ETF가 되지 않을까 싶습니다. 투자방법은 주식, ETF 등 다양합니다. 지수를 선택하고 자신의 성향에 맞는 전략으로 투자해야 합니다. 성장성과 안정성을 모두 원한다면 S&P 500 말고도 ETF가 많은 것 같습니다.